Fachkräfte aus dem Finanzbereich sind wieder gut gesucht. Der Stellenindex erreicht heute so hohe Werte wie vor der Finanzkrise.

Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen auf jobs.ch zeigt:

• Der Stellenindex erreicht heute so hohe Werte wie vor der Finanzkrise.
• Die Euro-Krise führt zu einem leichten Einbruch im vergangenen Monat.
• Fachkräfte aus der ICT-Branche und dem Finanzbereich sind stark gesucht.

Mit www.ictcareer.ch und www.Jobs4Finance.ch hat jobs.ch zwei neue Stellenportale für ICT- und Finanzberufe lanciert.

Mehr dazu unter www.jobs.ch/de/newmedia

Eine Unternehmersweisheit besagt, dass langfristig das Umsatzwachstum das Gewinnwachstum treibt. Also macht ein Unternehmen, das die Umsätze steigert, etwas richtig.

Und wie steigert man Umsätze am einfachsten und besten? Indem man mehr Produkte verkauft, seine Marktanteile erhöht oder neue Produkte auf den Markt bringt.

Beiersdorf hat’s drauf
Beiersdorf wandelt auf allen drei Pfaden. Laut Pressemitteilung vom 6. Juli hat der Kosmetik-Konzern in Thailand seine Herstellungskapazität der Nivea-Produkte auf 31.000 Jahrestonnen verdoppelt.

Nivea ist in Thailand die größte Skin & Beauty Care Marke und die Marke Eucerin steht mit 70% Marktanteil an Position 1 im Dermo-Cosmetic Segment.

Die Produkte werden zum Teil speziell für die Bedürfnisse asiatischer Verbraucher entwickelt.

Die Ernte stimmt
Das Umsatzwachstum legte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zweistellig zu.

Zur Info: Das Update von James Turk (GoldMoney) zur Gold- und Silberentwicklung gegenüber den wichtigsten Währungen in den ersten sechs Monaten 2009 ist online.

Hier der Link zur Tabelle.

Es war zu erwarten: Eine Negativrendite wird die Schweizer Pensionskassen 2008 belasten. Zum sechsten Mal in Folge ist der von State Street ermittelte Schweizer Pensionskassen-Index gesunken. Mehr als die Hälfte des Jahresverlustes von 16.83% ist im letzten Quartal entstanden.

Und so Reto Tschäppeler, Vice President in Zürich und Regional Head von State Street Investment Analytics in Kontinentaleuropa:

“Die negative Rendite in 2008 überrascht im momentanen Wirtschaftsumfeld nicht. Pensionskassen sind langfristige Anleger und vor allem diejenigen mit bedeutenden Investitionen in den Aktienmärkten. Sie haben in den letzten Jahren sehr gute Resultate erzielt. Trotzdem wird das diesjährige deutliche Nichterreichen des Mindestzinssatzes bei vielen Vorsorgeeinrichtungen Spuren in den Jahresabschlüssen und im Deckungsgrad hinterlassen.”

Ausgeprägter Abwärtstrend seit III/07
Seit dem dritten Quartal 2007 befinden sich die Märkte in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Nur die bisher positiven Obligationen-Renditen sorgen in den Pensionskassen-Portfolios für ein leichtes Abfedern der negativen Aktienkurse.

Im Rahmen seiner Publikationsreihe zu Kernthemen des institutionellen Anlagebereichs hat State Street am 24. Juli 2008 den fünften Teil seiner Vision-Serie veröffentlicht.

Staatsfonds mit 3′000 Mrd US$ Anlagekapital
Mit einem Anlagekapital von insgesamt fast 3′000 Mrd US$ und einer starken Wachstumsdynamik gewinnen Staatfonds (Sovereign Wealth Funds) zunehmend an Bedeutung. Ihre wachsende Popularität hat innerhalb der Finanzbranche zu heftigen Debatten geführt. Im aktuellen Vision-Report untersucht State Street, welchen Einfluss sie auf die Kapitalmärkte ausüben können.

John Nugée: The Growing Role of Sovereign Wealth Funds
John Nugée, Managing Director und Leiter der Official Institutions Group von State Street Global Advisors, untersucht in seinem Beitrag, welchen Einfluss Staatsfonds innerhalb der Finanz- und Kapitalmärkte ausüben können.  Er geht davon aus, dass die meisten Staatsfonds ihre Größe – und einige auch ihre Existenz – dem jüngsten sprunghaften Anstieg der Vermögenswerte im staatlichen Sektor verdanken.

Wachstumstreiber: Erdöl und Währungsreserven
Wachstumstreiber der Vermögenswerte sind: Rohstoffe, insbesondere Erdöl, so wie auch steigende Währungsreserven, vor allem in Asien.

Andrew Rozanow: A Liability-based Approach to Sovereign Wealth
Andrew Rozanow, Managing Director und Leiter von Sovereign Advisory von State Street Global Markets, weist in seinem Beitrag auf die unterschiedliche Struktur der Staatsfonds hin. Er kategorisiert sie nach der Struktur ihrer Verbindlichkeiten, d.h. auf Basis der Herkunft ihrer Mittel und der beabsichtigten Verwendung ihrer Vermögenswerte.

Unterschiedliche Anlagestile und Anlagemöglichkeiten
Staatsfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Herkunft sowie der Verwendung ihrer Mittel und deshalb auch in ihrem Anlagestil. Infolgedessen konzentrieren sich Staatsfonds auch auf verschiedene Anlagemöglichkeiten.

George Hoguet: The Potential Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Asset Prices
George Hoguet, Managing Director, Senior Portfolio Manager und globaler Investmentstratege bei SSgA, erörtert im letzten Beitrag die übergreifenden Anlageziele der Staatsfonds und die möglichen Auswirkungen auf die Kursentwicklung finanzieller Vermögenswerte weltweit.

Nachfrage nach finanziellen Vermögenswerten
George Hoguet kommt zu dem Schluss, dass Staatsfonds im Laufe der Zeit, ihre wachsenden US-Staatsanleihen reduzieren und ihre Vermögenswerte auf globale Aktien- und Anleihewerte proportional verteilen werden. Er geht davon aus, dass sich ihre Vermögensallokation der Portfoliostruktur der „typischen“ Pensionseinrichtungen angleichen wird: rund 60% Aktien, 30% Anleihen und 10% alternative Anlagen.

Appendix: Liste der Staatsfonds
Im Anhang sind die verschiedenen Staatsfonds nach Ländern, Gründungsjahr, Mittelherkunft und Vermögen aufgelistet.

Pressemitteilung vom 24. Juli 2008

Vision-Report (engl.)

Vision-Report (deutsche Zusammenfassung)

Prognose (Grafik)

State Street hat am 18. Juli 2008 den Schweizer Pensionskassen-Index für das zweite Quartal 2008 veröffentlicht. So wurde für den Berichtszeitraum ein Minus von 0.37% auf die Wertschriften der Schweizer Pensionskassen berichtet. Dies ist das vierte aufeinanderfolgende Quartal mit negativen Renditen. Mit dem starken Minus aus dem ersten Quartal ergibt sich ein Rückgang des PK-Index von minus 8.38% für das erste Halbjahr 2008.

Transaktionskosten dagegen rückläufig
Dagegen haben sich die Transaktionskosten im Schweizer Wertschriftenhandel seit Ende 2007 rückläufig entwickelt und sind im zweiten Quartal um 6.86% von 22.44 auf 20.90 Basispunkte gesunken.

„Die erhoffte Erholung an den Märkten hat nicht stattgefunden“ sagt Reto Tschäppeler, Vice President in Zürich und Regional Head von State Street Investment Analytics in Europa. „Das Erreichen des vom Bundesrat auf dieses Jahr hin erhöhten Mindestzinssatzes von 2.75% dürfte für viele Pensionskassen mittlerweile außer Reichweite liegen.“

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen.

Wie das Zürcher Start-up FundExplorer GmbH am 15. Juli mitteilte, lancierte das Unternehmen die erste Suchmaschine für Exchange Traded Funds (ETF). ETFs können über diese leicht gefunden und verglichen werden. Bis Ende 2008 soll das Angebot auf internationale Börsenplätze ausgeweitet werden.

Die Plattform vereinfacht Suche, Analyse und Auswahl
FundExplorer will die Suche, Analyse und Auswahl von ETFs vereinfachen. Anleger können sich auf der Such- und Informationsplattform selbständig in der komplexen Produktpalette des ETF-Angebots zurechtfinden.

Vision des CEOs Jakob Baur

“Wir reagieren damit auf das Bedürfnis der Anleger nach mehr Transparenz”, erklärt FundExplorer CEO Jakob Baur.

Neben Kursentwicklung und Finanzkennzahlen wird auch die Analyse von Anlagestrategie, Kostenstruktur und Fondszusammensetzung berücksichtigt.

“Wir wollen die erste Anlaufstelle für ETF-Anleger sein und jedem freien Zugang zu fondsrelevanten Informationen ermöglichen”, sagt Jakob Baur.

Individuelles Filtern möglich
Benutzer können das ETF-Angebot nach individuellen Anlagekriterien wie Länder- und Branchenallokation, Performance oder Kostenstruktur filtern. Mit Schlagwörtern kann man das ETF-Angebot nach Anlagethemen und Fondsanbietern durchsuchen. Ebenso kann man definieren, wie viel man in unterschiedliche Länder oder Branchen investieren will. So findet jeder Anleger seinen ETF – schnell, verständlich und übersichtlich.

Die Plattform zum Ausprobieren hier

Per Juni 2008 übernimmt State Street die schweizerische Fondsleitung der Deutschen Bank, die Bewilligung der Eidgenössischen Bankenkommission vorausgesetzt. Dem sollte jedoch nichts im Wege stehen.

Ein wichtiger Schritt für weitere Outsourcing-Mandate
Für René Charrière, dem Managing Director der State Street Bank Schweiz, ist die Übernahme der Fondsadministration in  Höhe von rund 4 Mrd SFr ein wichtiger Schritt für weitere Outsourcing-Mandate:

„State Street ist der führende Dienstleister im Anlagefondsgeschäft in den USA und ist in den meisten Offshore-Zentren der Welt sowie den wichtigsten europäischen Finanzplätzen lokal vertreten. Mit der Übernahme der Fondsleitung bauen wir unser Angebot im Schlüsselmarkt Schweiz aus.“

Trotz schwierigem Marktumfeld erzielt State Street Rekordgewinn
Die neue schweizerische Fondsadministration kann sich für die Deutsche Bank als Glücksfall erweisen. So präsentierte State Street im Umfeld einer ausufernden Finanzkrise im ersten Quartal 2008 einen Rekordgewinn. Der Gewinn je Aktie liegt mit 45% über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums. Das Ergebnis je Aktie berücksichtigt dabei 17 Mio US$ Aufwendungen nach Steuern für die Fusion und Integration, die im Juli 2007 im Zusammenhang mit der Übernahme der Investors Financial Services Corporation („Investors Financial“) angefallen sind.

Das Momentum setzt sich fort

E. Logue, Chairman und CEO von State Street, erklärte: „Ich freue mich außerordentlich über diese Rekorderträge, insbesondere, weil sie in einem schwierigen Marktumfeld erzielt wurden. Das Momentum, das wir in den vergangenen 12 Monaten erreicht haben, setzt sich trotz der schwierigen Kapitalmarktsituation fort. Das neutrale Ergebnis beim Gewinn je Aktie für das von uns übernommene Geschäft von Investors Financial zeigt deutlich den Erfolg der Integration. Im ersten Quartal haben wir unsere Erträge und das operative Ergebnis je Aktie verbessert und eine operative Kapitalrendite erreicht, die über unseren Zielsetzungen lag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichneten wir bei allen Ertragspositionen Zuwächse und erreichten im 14. Quartal in Folge einen Anstieg des Operating Leverage im Jahresvergleich.“