Eine Leserin wünschte sich, dass ich doch wieder einmal die Contrarian Investments aktualisiere. Aber gerne!
Wie sieht’s also aus?
Die Depots bestehen nun seit 36 Wochen. Depot 1 und Depot 3 haben weiter zugelegt: Depot 1 rentiert mit 21,24% (annualisiert: 30,76%). Der Dividendenregen wird in den nächsten Monaten eintreffen. Depot 3 glänzt mit 29,12% (annualisiert: 42,17%).
Nicht vorwärts geht es mit Depot 2 bzw. mit dem alleinigen Wert Novartis. Die Performance ist im Vergleich zum Halbjahresergebnis zurückgegangen und beträgt nur noch 4,52% (annualisiert: 6,55%). Die Dividenden im März dürften zumindest ein paar Renditepunkte hinzufügen. Mr. Market hält also weiterhin den Daumen für Pharma-Aktien gesenkt. Zu Recht oder Unrecht? Ich halte dagegen.
Zur Information für neue Leser
Am 8. Juni 2010 habe ich unterbewertete Aktien aus dem SPI nach dem Ansatz David Dremans gefiltert und drei Depots daraus erstellt. Die Wochenschlusskurse und die Entwicklung ab Kauf habe ich in den ersten sechs Monaten jeweils zum Wochenende veröffentlicht. Aussagekräftig war schon das Halbjahresergebnis. Der Renditevergleich mit dem SPI zum Kalenderjahrende 2010 zeigte dann deutlich die Stärke der Contrarian Investments gegenüber dem SPI.
Aufbau der Beobachtungslisten
Performance der Auswahl 1
Das Portfeuille weist seit Kauf ein Plus von 21,24% auf.
Nochmals zur Erinnerung: In dieser Auswahl befinden sich Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV und der höchsten Dividendenrendite aller Werte im SPI am 8.6.10.
Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
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Cham Paper Group Holding | 48 | 220,00 | 222,00 | 10’656,00 | +96,00 CHF +0,91% |
Jungfraubahn Holding AG (N) | 200 | 51,05 | 56,05 | 11’210,00 | +1’000,00 CHF +9,79% |
Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 54,30 | 10’588,00 | +458,25 CHF +4,52% |
Valora Holding AG | 40 | 253,50 | 344,00 | 13’760,00 | +3’620,00 CHF +35,70% |
Walter Meier | 80 | 130,50 | 202,50 | 16’200,00 | +5’760,00 CHF +55,17% |
Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
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Depotwert | 51’480,25 | 62’414,50 | +10’934,25 CHF +21,24% |
Performance von Auswahl 2
Im Depot liegt nur ein Wert: Novartis. Die Aktie liegt seit Kauf mit 4,52% im Plus.
In dieser Auswahl befinden sich die Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV, der höchsten Dividendenrendite mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd CHF aller Werte im SPI am 8.6.10. Hierunter fiel nur ein Wert, und zwar Novartis.
Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
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Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 54,30 | 10’588,50 | +458,25 CHF +4,52% |
Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
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Depotwert | 10’130,25 | 10’588,50 | +458,25 CHF +4,52% |
Performance von Auswahl 3
Das Gesamtdepot legt ein deutliches Plus vor, und zwar 29,12%.
In dieser Auswahl befinden sich die Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd CHF aller Werte im SPI ohne Berücksichtigung von Dividenden am 8.6.10. Aryzta hat sich verabschiedet und Holcim Platz gemacht. Der Tausch hat Kosten von rund 100 CHF verursacht.
Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
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Clariant AG (N) | 760 | 13,13 | 15,70 | 11’932,00 | +1’953,20 CHF +19,57% |
Forbo International S.A. (N) | 24 | 418,25 | 640,00 | 15’360,00 | +5’3220,00 CHF +53,02% |
Holcim Ltd. | 160 | 62,95 | 71,15 | 11’384,00 | +1’312,00 CHF +13,03% |
Lonza Group AG (N) | 135 | 74,55 | 81,70 | 10’759,50 | +965,25 CHF +9,59% |
Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 54,30 | 10’588,00 | +458,25 CHF +4,52% |
Transocean | 195 | 51,90 | 79,20 | 15’444,00 | +5’323,50 CHF +52,60% |
Xstrata plc | 660 | 15,25 | 21,95 | 14’487,00 | +4’422,00 CHF +43,93% |
Aryzta-Verkauf | 40,30 | 43,75 | 862,50 | +762,50 CHF +7,57% |
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Gesamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
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Depotwert | 70’468,80 | 90’987,50 | +20’518,70 CHF +29,12% |